美国机器人三巨头特斯拉、Figure、1X，正在把竞争带向“Physical AI”

事件概述

人形机器人竞争正在改变。特斯拉、Figure和1X不再强调本体参数，而是将竞争聚焦于Physical AI——即AI大脑、世界模型、VLA模型、端侧推理、真实数据闭环及规模化制造能力。三家公司代表了三条不同路线，但共同指向一个判断：人形机器人的核心是AI能否通过这副身体理解、适应并改变现实世界。

特斯拉：打造Physical AI基础设施

• 优势：基于数十亿英里FSD真实道路数据、长期积累的视觉感知和世界模型训练经验、自研AI推理芯片AI5（同时服务于汽车和Optimus）、超算训练基础设施。
• Optimus V3：身高约173cm，体重较上代减轻20%，姿态更接近真人；总自由度预计超50个；新一代灵巧手或有22个自由度，具备力反馈和指尖触觉传感能力。
• 产能与成本：弗里蒙特产线远期目标年产100万台，德州超级工厂长期目标年产1000万台；马斯克计划将售价压低至2万美元。初期重点满足特斯拉内部工厂需求，摩根士丹利预计若替代10%员工可节省25亿美元成本。

Figure：让AI Agent在真实世界落地

• 技术路线：基于自研VLA模型Helix，采用“快慢脑”双系统架构——慢脑理解自然语言与场景语义，快脑将意图转化为毫秒级动作。支持多机器人协作，可通过观察对方动作实时推断意图。
• Figure 03：身高约173cm，重量约61kg，35个自由度；外部采用织物和软泡沫包裹（更适合家庭）；断网或轻微损坏下仍可工作；续航4-5小时；脚部无线感应充电。灵巧手集成摄像头和触觉传感器。
• 产能：BotQ工厂已将生产效率从每天1台提升到每小时1台，未来四年累计生产目标10万台；关键部件（电机、电池、关节）内部生产以控制成本和质量。每台出货机器人也是数据采集终端。

1X：让家庭成为Physical AI的训练场

• 技术路线：发布基于互联网视频预训练的生成式世界模型1XWM，机器人通过看视频学会新动作；遇到不会的任务可由操作员远程接管“手把手”教学，学会后通过OTA更新推广。将家庭作为持续生成数据、训练模型、迭代能力的真实环境。
• NEO机器人：身高约168cm，体重约30kg（较轻）；柔性3D晶格外壳，噪音低；续航约4小时；能识别人类手势和表情；灵巧手22个自由度，腱驱动系统。
• 产能与价格：海沃德工厂向年产1万台爬坡，目标2027年底达到年产10万台；售价2万美元买断或每月499美元订阅；首年1万台订单在预售开启后短时间内售罄。

核心趋势与中美差距

三家公司路径不同，但都指向一个判断：人形机器人的竞争重点已从“本体能力”升级到“Physical AI”——即谁能把AI大脑和身体打通，谁就能获得足够真实多样的数据，谁就能把机器人从demo推向可制造、可持续迭代的产品。中国机器人在供应链、成本和量产速度上有优势，但在模型、数据、芯片、算力、软件栈和真实场景闭环层面存在明显差距。如果缺乏Physical AI层的核心能力，量产越快，反而可能更快地滑向硬件代工的位置。