美股收高：美伊和谈重启预期推升情绪，英伟达市值破5万亿

事件概述

美东时间周五，美股在多重利好因素推动下全线收涨，标普500指数与纳斯达克指数双双创下历史新高。市场情绪主要受到中东局势缓和预期、科技巨头财报超预期以及美联储领导层调查结束带来的降息乐观情绪提振。

核心信息

1. 地缘政治与市场情绪

• 美伊和谈进展：白宫表示美国总统将派遣特使前往巴基斯坦，与伊朗外长进行新一轮和平谈判，旨在结束战争。尽管有消息指双方代表可能不会在伊斯兰堡直接会面，但市场已选择暂时忽略冲突的不确定性，转而聚焦积极信号。
• 分析师观点：市场参与者认为，无论会谈结果如何，投资者已将地缘冲突影响“放在一边”，关注点转向其他基本面因素。

2. 宏观政策与降息预期

• 司法调查终结：美国司法部宣布结束对美联储主席鲍威尔的刑事调查，为凯文·沃什接任其职务扫清障碍，增强了市场对货币政策平稳过渡的信心。
• 降息概率上升：根据芝商所（CME）利率观察工具数据，市场预计美联储12月会议至少降息25个基点的概率从约23%显著升至约39%。

3. 企业盈利与板块动态

• 盈利预期上调：LSEG数据显示，市场对第一季度盈利增长的预期已提升至16.1%，高于4月初的14.4%。投资者对科技巨头在AI领域巨额资本支出的回报率担忧正在消退。
• 大盘表现：
  • 纳斯达克指数涨1.63%，本周累计上涨1.5%。
  • 标普500指数涨0.80%，本周累计上涨0.55%。
  • 道琼斯工业平均指数微跌0.16%。
• 板块分化：信息技术板块领涨，涨幅达2.46%；半导体ETF大涨5.11%。医疗保健和工业板块则表现落后。

4. 热门个股与公司动态

• 英伟达 (NVIDIA)：股价上涨4.32%，市值正式突破5万亿美元大关。
• 英特尔 (Intel)：因第二季度营收预期超出市场预期，股价单日飙升23.6%，创历史新高，并带动超微半导体（Super Micro Computer）大涨13.9%、高通（Qualcomm）涨超11%。
• 谷歌 (Google) 与 Anthropic：据称谷歌拟向Anthropic投资最高400亿美元（首期100亿美元），以深化合作关系并支持其计算能力扩展。
• 礼来 (Eli Lilly)：其新型口服减肥药Foundayo上市初期处方量不及竞争对手诺和诺德（Novo Nordisk）的Wegovy口服版，面临追赶压力。
• 云算力供应：微软等云服务商被曝因AI编程工具和智能体需求激增，优先保障头部开发者算力，中小客户获取GPU资源难度加大。

值得关注

随着霍尔木兹海峡仍处于关闭状态且和平协议达成存在变数，地缘风险并未完全消除。但当前市场焦点已明确转向下周的美联储会议，投资者将密切关注降息路径的具体指引以及央行领导层交接后的政策走向。