豪威汽车CIS营收激增登顶全球，国产厂商加速切入核心腹地

事件概述

中国半导体厂商在车载CMOS图像传感器（CIS）领域取得突破性进展。豪威集团（OmniVision）凭借强劲的增长势头，已在汽车CIS市场取代安森美（ON Semiconductor），成为全球市场份额第一的供应商。这一变化标志着国产厂商已从早期的外围应用逐步进入技术壁垒更高的核心市场腹地。

核心数据与业绩表现

• 豪威集团业绩：
  • 2025年图像传感器解决方案业务营收为212.46亿元，占主营业务收入的73.73%。
  • 其中，汽车市场收入约74.71亿元，同比增长26.52%。
  • 对比2024年汽车CIS收入59.05亿元（同比增长29.85%），该业务连续两年保持高速增长。
• 市场规模预测（弗若斯特沙利文数据）：
  • 全球CIS市场预计以7.8%的复合年增长率增长，2029年将达到295亿美元。
  • 单车搭载量：全球新车平均搭载量从2020年的2.2颗提升至2024年的3.4颗，预计2029年达8颗；中国市场增速更快，2024年约为4.1颗，预计2029年将升至9.2颗。

竞争格局演变

当前汽车CIS市场呈现“三强争霸，梯队追赶”的态势：

1. 第一梯队：豪威、安森美、索尼三家合计占据超过70%的市场份额。
2. 第二梯队：思特威（SmartSens）、格科微（GalaxyCore）等中国厂商正在快速缩小差距。

主要玩家策略分析

• 豪威集团（OmniVision）：
  • 市场地位：凭借覆盖1MP至12MP的产品组合，在环视和ADAS等成本敏感市场迅速放量，2021-2024年销售额年复合增长率达37%。
  • 高端突破：不再局限于中低端，积极布局高规格产品。发布OX08D10和升级版OX08D20（800万像素，支持LFM+HDR），专为ADAS前视系统设计；推出OX05C（500万像素全局快门），主打舱内DMS/OMS场景，实现片上RGB-IR分离，降低后端处理依赖。
  • 生态合作：其采用TheiaCel技术的传感器已获英伟达（NVIDIA）DRIVE AGX Hyperion及Thor平台支持。
• 安森美（ON Semiconductor）：
  • 传统优势：长期依靠分割像素（Split Pixel）和超级曝光技术，提供高达150dB的动态范围，在车规级可靠性和复杂场景成像上积累深厚。
  • 面临挑战：豪威在800万像素前视及海外项目导入上的进展，直接冲击了安森美的核心护城河，迫使其加快迭代速度。
• 索尼（Sony）：
  • 技术特点：拥有先进的堆叠式CMOS架构和背照式工艺，在像素密度和感光效率上具备天然优势。
  • 市场策略：车载CIS验证周期长（3-5年），索尼虽技术储备深但入局相对较晚，目标是在200万像素及以上市场（不含舱内）于2026财年提升6个百分点份额。
• 其他国产厂商：
  • 思特威：SC530AT（5MP，舱内场景）和SC326AT（3MP，环视应用）实现了全流程国产化，涵盖制造、验证到量产的完整链条协同。
  • 格科微：采取“由外而内”策略，先从后装行车记录仪、360度环视切入，逐步推进符合AEC-Q100标准的前装产品研发。

未来竞争关键趋势

下一轮汽车CIS的竞争将聚焦于以下三个维度：

1. 800万像素标配化：L2+级高阶智驾对远距离感知和环境建模要求提升，8MP从前视摄像头的选配变为标配，规模化量产能力将成为拿下高端ADAS项目的关键。
2. HDR与LFM技术融合：面对逆光、隧道口、夜间对向车灯等极端环境，高动态范围（HDR）与LED闪烁抑制（LFM）能力已成为车载视觉方案的核心门槛。豪威正通过TheiaCel技术与LFM+HDR捆绑发力，挑战安森美在该领域的统治地位。
3. 舱内感知崛起：DMS（驾驶员监控）、OMS（乘员监控）、儿童遗留检测等功能推动舱内感知从“可选”向“平台能力”演进。这对传感器的近红外性能、动态范围及封装灵活性提出了更高要求，是新的增长极。