Lumentum预测：2028年产能将售罄，光通信周期或持续5年
2026/04/10 18:53阅读量 3
美股光通信龙头Lumentum首席执行官Michael Hurlston表示，受美国超大规模云厂商巨额资本开支驱动，公司光学组件需求加速增长。按当前趋势，预计两个季度内2028年全年产能将彻底售罄。Hurlston判断本轮行业景气周期至少还将维持5年左右。
事件概述
美股光通信领域龙头企业Lumentum（卢门图姆）近期发出强烈信号，指出其产能已无法跟上科技巨头对光学组件的激增需求。
核心信息
- 产能售罄预测：Lumentum首席执行官Michael Hurlston透露，若按目前趋势发展，再过两个季度，公司到2028年全年的产能将被预订一空。
- 需求驱动因素：美国几家超大规模云厂商（Hyperscalers）的资本开支规模极其庞大，且未见放缓迹象，直接拉动了光学组件的需求。
- 周期持续时间：基于当前的供需态势，Hurlston判断本轮光通信行业的景气周期至少还能持续5年左右。
关键结论
市场需求的爆发式增长正在重塑供应链预期，Lumentum作为上游核心供应商，其产能规划已提前锁定至2028年，显示出行业正处于长周期的上升通道中。