智驾下沉决战1500万：从“能用”迈向“好用不贵”

事件概述

2026年被视为无人驾驶黄金十年的新起点，中国智能驾驶行业逻辑发生根本性转变：从单纯追求高算力参数的“堆料”模式，转向比拼量产能力、生态适配度及性价比的综合竞争。核心目标是将高阶智能驾驶（如城区NOA）从高端车型下沉至10万至20万元的国民级车型，覆盖每年约1500万车主的庞大市场。

核心数据与市场现状

• 市场规模：2025年，中国市场20万元以下车型销量占比持续保持在60%高位，其中10万至20万元新能源车型销量达694.1万辆，8万至10万元车型增速最快（78.4%）。
• 渗透率差距：尽管入门级L2辅助驾驶渗透率达73%，但高阶功能渗透率极低。2025年，10万元及以下车型的城区NOA前装标配渗透率仅为2%，高速NOA约为10%；20万元以上车型则普遍标配高阶智驾。
• 价值量跃升：根据测算，L2等级单车价值量约3400元，而L2+等级提升至约10400元。智驾下沉意味着在严格控制成本的前提下实现价值量的大幅提升。

技术突破与降本路径

为打破“好用不贵”的瓶颈，产业链上下游采取了多项关键措施：

• 芯片方案革新：地平线征程6B/6M芯片成为主流选择。相比传统高算力方案，基于该芯片的城市NOA方案硬件成本降低约40%，单车节省近3000元。鉴智机器人基于此打造的PhiGo Entry行泊一体方案，以千元成本实现了行泊一体功能的标配化。
• 研发效率提升：开放工具链大幅缩短开发周期。例如，比亚迪基于地平线征程6M芯片，仅用6个月完成天神之眼C系统定制，相比全栈自研将研发成本降低70%，验证周期从3年缩短至半年。
• 生态协同：奇瑞猎鹰500、长安全系智驾接口、卓驭基于德州仪器芯片的方案等，均致力于打破动力形式限制，实现“油电同智”和“入门即城区”。

行业趋势与未来展望

• 量产规模爆发：截至2025年底，基于地平线征程6B的量产定点累计已突破1000万套，即将开启大规模交付。轻舟智航、福瑞泰克、博世等合作伙伴共同推动了中低算力方案的规模化落地。
• 用户依赖临界点：数据显示，搭载地平线HSD的车型在春节期间智驾里程占比达41%。一旦软件主导里程突破50%，用户对智驾的依赖将变得不可逆。
• 出海与新周期：随着国产中低算力芯片放量，行业正加速向海外市场输出基础ADAS产品。2026年将成为国产中低算力智驾芯片的放量元年，行业告别参数内卷，全面进入以“提效能”为核心的实战阶段。