禾赛佀新泉：无人配送迎规模化拐点，2026年激光雷达需求或达数十万颗
禾赛科技机器人感知业务高级总监佀新泉预测，2026年无人配送行业车辆规模将从万台级跃升至十万台级，带动激光雷达需求达到数十万颗。行业转折点在于九识智能等厂商引入“卖车”模式及复用汽车级ADAS激光雷达，成功解决了早期机械式雷达成本过高导致的盈利难题。随着技术路线与乘用车趋同，无人配送正对传统商用车市场构成冲击，但市场接受度与消费者教育仍是未来规模化落地的关键瓶颈。
事件概述
禾赛科技机器人感知业务高级总监佀新泉指出，无人配送行业正处于从“沉寂”到“爆发”的关键转折期。2026年，该领域有望实现从万台向十万台规模的跨越，直接拉动激光雷达出货量达到数十万颗级别。这一增长并非单纯依赖场景简化，而是源于商业模式重构、供应链成熟以及技术路线与乘用车的高度趋同。
核心信息
1. 降本突破与模式重构
- 成本痛点解决：早期无人配送因使用单颗数万元的机械式激光雷达，导致设备成本接近整车价格，难以盈利。行业通过复用大规模量产的汽车ADAS激光雷达，实现了成本的断崖式下降。
- 商业模式转变：以九识智能为代表的企业将“运营为主”转变为“销售为主”，大幅提升了商业效率。这种模式使得客户能享受汽车产业链的规模效应红利，推动了行业的快速起量。
- 价格战应对：尽管部分友商采取亏本策略抢占市场，但禾赛坚持不牺牲毛利。其核心竞争力在于自研芯片、自建工厂（规划年产能400万台）以及物理层面的零误报/漏检能力，确保产品在高可靠性下的性价比优势。
2. 技术路线趋同与竞争格局
- 场景升级：无人配送车已不再局限于封闭园区，而是驶入城市公开道路，需申领测试牌照。其行驶环境、交通干扰与乘用车、出租车基本一致，技术方案逐渐向L3级乘用车标准靠拢。
- 底盘与配置：车辆体积增大，速度提升，底盘设计与车身尺寸日益接近传统商用车甚至乘用车。激光雷达配置方案高度统一，主要复用乘用车产业链产品以降低风险。
- 市场竞争：行业呈现“两超多强”态势，创业公司头部为九识与新石器，互联网大厂包括京东、美团等。同时，传统商用车主机厂因面临被替代的焦虑，纷纷通过自研、合作或代工方式入局，加剧了赛道竞争。
3. 未来展望与挑战
- 出货量预测：佀新泉预估2026年无人配送车辆将达到10万台左右，单车通常配备2-3颗激光雷达，整体赛道需求可达二三十万颗。禾赛已与九识签署20万颗独家定点合作，并作为新石器的核心供应商。
- 关键瓶颈：行业规模化增长的最大挑战不再是技术难度，而是市场接受度。如同激光雷达在乘用车上经历的过程，无人配送需要完成类似的市场教育，让消费端认可其价值。
- 长期布局：禾赛将继续在Robotaxi、物流小车及具身智能机器人等领域保持投入，视其为自动驾驶的重要增量方向。