四天四签：新石器与九识的供应链“抢跑”战
3月13日至16日，无人配送车头部企业新石器与九识密集与激光雷达厂商禾赛科技、速腾聚创达成多项战略合作，涵盖独家定点、规模化落地及全系标配等关键内容。这一系列动作标志着行业竞争焦点已从单一技术突破转向供应链稳定性与成本控制的深度博弈。在市场规模预计2031年达44.75亿美元的背景下，锁定核心零部件资源成为企业抢占规模化先机的关键战略。
事件概述
3月13日至16日的短短四天内，中国无人配送车领域的两大头部企业——新石器（New石器）与九识（Jishi），分别与激光雷达双雄禾赛科技（Hesai Technology）和速腾聚创（RoboSense）达成了四次深度合作。这一密集的“联姻”现象，揭示了无人配送赛道正从单点技术突破加速迈向生态共建与供应链整合的新阶段。
核心合作事实
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新石器与禾赛科技（3月16日）
- 深化战略合作，禾赛科技作为其最大供应商，将提供全新一代L4级无人城配车型的车规级解决方案。
- 供应产品包括高性能远距激光雷达ATX和补盲激光雷达FTX。
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新石器与速腾聚创（3月13日）
- 全面深化合作，共同推进L4级无人车在全球范围内的规模化落地。
- 双方约定在产品生命周期内，预计搭载量累计超过30万台，旨在共同定义无人配送的感知新标准。
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九识与禾赛科技（3月13日）
- 签订20万颗激光雷达独家定点协议。
- 九识最新一代RoboVan车型将全系标配禾赛激光雷达。
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九识与速腾聚创（3月16日）
- 持续加深合作，重点护航九识的全球规模化运营进程。
行业背景与驱动逻辑
- 市场爆发预期：根据中商产业研究院数据，2024年全球无人配送车市场规模已达9.65亿美元，2025年超12亿美元，预计2031年将增长至44.75亿美元。市场的快速升温迫使头部企业加速跑通商业模式。
- 技术瓶颈突破：早期机械式激光雷达单价高达数万元，严重制约盈利。随着汽车ADAS领域普及，激光雷达成本大幅下降，使得无人配送车能够批量复用成熟方案，解决了成本与性能的双重困局。
- “眼睛”即竞争力：在复杂城市路况下，激光雷达是车辆稳定运行的核心感知部件。谁能提前锁定顶级雷达厂商的战略资源，谁就能在真实路况中跑得更快、更远。
供应链暗战：超越单一部件
此次密集签约不仅是零部件采购，更是双方在产业链上下游的深度卡位：
- 新石器的布局：上游联合百度Apollo、宁德时代、比亚迪、中国移动；中游与玲珑轮胎合作强化制造协同；下游在快递与城市配送领域占据较高市场份额。
- 九识的布局：与上海交通大学共建自动驾驶联合实验室以保障技术自主性；主力车型搭载英伟达芯片确保算力上限；与海尔旗下公司开发智能巡检系统；并与央企东风汽车股份达成战略合作锁定整车制造。
结论：当企业完成从Demo到小规模运营的跨越后，供应链的稳定性与前瞻性成为决定规模化成败的关键。新石器与九识的竞争已延伸至对核心零部件议价权、制造资源整合能力以及场景反向定义能力的全面博弈。