新势力车企转型具身智能：从造车到造机器人的战略突围
面对新能源汽车销量增长瓶颈及与头部传统车企规模差距扩大的现状，小鹏汽车和理想汽车正加速向具身智能领域转型。两家公司通过重组组织架构、加大AI研发投入，试图利用自身在制造、供应链及数据闭环上的优势，将汽车视为AI的第一副身体，构建新的竞争护城河。这一战略转向旨在跳出单纯制造业思维，抢占通用人工智能的物理载体入口。
事件概述
2026年初，中国新能源汽车新势力代表企业小鹏汽车与理想汽车相继调整战略重心，从单一的汽车制造向“具身智能”（Embodied AI）领域全面延伸。尽管两家企业在2025年的市场表现呈现分化——小鹏汽车销量同比增长126%至42万辆，而理想汽车营收同比下滑22.3%且录得经营亏损——但两者均选择淡化短期销量压力，转而All in AI与机器人业务。
核心动因：制造业天花板与AI新机遇
- 规模差距扩大：新势力车企年销量约40万-50万辆的量级，与比亚迪（2025年销量460万辆）、吉利（302万辆）等传统巨头存在数量级差距。依靠技术领先带来的竞争优势已边际递减，难以撼动巨头的成本与规模壁垒。
- 技术范式转移：自动驾驶大模型能力从单纯的规则+感知，进化为基于VLA（视觉-语言-动作）和世界模型的“理解+预测”。AI对物理世界的认知能力提升，使得“开车”仅成为AI应用的一个子集，需要更复杂的移动载体（即机器人）来拓展应用场景。
- 窗口期紧迫：行业普遍认为2026年是成为AI头部公司的最后窗口期，若不转型可能失去未来位置。
战略举措与组织重构
- 理想汽车：
- 财报与投入：2025年研发支出113亿元人民币，其中50%投向AI相关领域。提出2026年为进化为“具身智能企业”的关键之年。
- 组织变革：拆掉原有的自动驾驶团队，重组为基座模型、软件本体、硬件本体三个团队；内部会议重心完全转向AI与机器人，几乎不再讨论整车产品细节。
- 目标设定：2026年销量目标定为48万辆，较2025年实际完成的50万辆略有下调，显示资源向非车业务倾斜。
- 小鹏汽车：
- 战略定位：何小鹏提出“继续做汽车企业里最懂AI的，不如做具身智能行业最懂制造的”。
- 架构调整：将原本独立的自动驾驶与智能座舱团队合并，成立“通用智能中心”，由CEO直接负责，旨在建设可复用于人形机器人的通用AI大脑。
- 愿景：宣称“未来三到五年，所有汽车都会变成超级智能体”，汽车仅是AI的第一副身体。
核心优势分析：为何是车企？
具身智能产业链包含算法、硬件、制造、商业化四条链路，初创公司通常只能跑通部分环节，而车企具备全链条能力：
- 算法复用：成熟的智驾大模型可直接作为具身智能的“大脑”，具备物理世界理解与预演能力。
- 制造与供应链：拥有现成的量产线、成熟的供应链管理调度能力及成本控制体系。
- 商业化场景：数百万辆在售车辆构成天然的数据采集网络；汽车工厂本身即为重复、繁重场景的最佳落地试验田。
- 数据闭环：相比依赖仿真或公开视频数据的初创公司，车企能获取真实世界的高价值数据，这是训练AI模型的核心护城河。
行业对标与未来展望
- 特斯拉模式：马斯克坚持不追求廉价车型以维持制造业基因纯粹性，将精力集中于FSD模型训练与人形机器人Optimus开发。Optimus直接复用汽车的视觉与硬件体系，首批客户即为特斯拉自有工厂，验证了“车厂造机器人”的可行性。
- 成本账本：银河通用机器人CTO王鹤测算，若独立铺设机器人采集数据，一万台设备需十亿元投入及数亿运维成本；而车企可将此转化为替代人力成本的收益项。
- 结论：小鹏与理想的转型并非简单的业务扩张，而是基于自身筹码（制造、场景、数据）进行的二次创业。汽车被视为进入下一代物理AI领域的入口，车企正尝试重写其作为“物理AI公司”的商业故事。