医疗AI市场分化：大厂抢占医生端习惯，垂类企业争夺医院预算

事件概述

当前中国医疗AI市场出现明显的战略分化。互联网科技巨头与垂直医疗AI企业在目标客户、商业化路径及竞争策略上呈现出截然不同的特征，但双方正在互相渗透对方的传统优势领域。

核心信息

1. 互联网大厂：以医生端工具切入，争夺使用习惯

• 主要玩家与动作：阿里健康发布医学AI“氢离子”，主打循证医学和临床科研；蚂蚁集团升级好大夫医生版为“蚂蚁阿福医生版”，增加AI分身等功能；京东健康推出医生AI工作台MedWork，覆盖病历处理与科研辅助。
• 策略逻辑：绕过复杂的医院内部采购流程，直接通过应用商店等渠道让医生个人下载使用。在文献检索、知识查询等非敏感数据场景下，无需等待医院统一招标。
• 商业目标：现阶段重点不在于直接向医生收费，而在于占据医生的工作流，培养依赖习惯。一旦医生形成使用惯性，后续可延伸至患者管理、诊疗支持等更深层次服务，从而构建竞争壁垒。

2. 垂直医疗AI企业：聚焦ToB/ToG，争夺采购预算

• 主要玩家与动作：联影智能、讯飞医疗等企业主攻医院及政府卫健部门。例如，联影智能中标陕西山阳县人民医院医共体影像辅助诊断项目（约579万元），讯飞医疗中标四川甘孜县人工智能医疗辅助诊断系统项目（348.7万元）。
• 业务拓展：从早期的单病种、单场景算法（如肺结节检测）向全院级、区域级解决方案扩展，以扩大合同规模。
• 现实困境：多数医院缺乏独立购买AI的持续动力，且医疗AI尚未形成成熟的支付机制。因此，企业必须向掌握预算的院长和政府部门证明其价值，争取纳入信息化建设或医共体建设项目中。

3. 权力分离与相互渗透

• 使用者与决策者错位：医生是日常使用者，院长和卫健部门是采购决策者。若院内采购的系统体验不佳，医生可能弃用；反之，医生喜爱的外部工具也难以直接接入院内系统，需跨越合规、接口和数据安全门槛。
• 边界模糊化：
  • 垂类企业向C端延伸：医渡科技拟斥资约4亿元收购一家拥有约350万执业医生用户的线上平台运营公司，意图直接接触医生群体，了解需求并建立连接。
  • 大厂向B端渗透：京东健康等大厂也在向医院提供AI产品和服务，试图将庞大的医生用户群转化为稳定的机构收入。

值得关注

未来的竞争焦点在于如何将“用户习惯”转化为“付费意愿”，以及将“单次采购”转化为“持续续费”。当医院讨论采购时，院长的决策依据将从单纯的技术评估，转向结合一线医生实际使用反馈的综合考量。