阿里云与火山引擎重分汽车云：双寡头格局基本确立

事件概述

根据IDC发布的2026年上半年数据，中国汽车云市场呈现明显的“双寡头”特征。阿里云在规模更大的汽车公有云基础设施市场中保持领先，而火山引擎则在细分的AI座舱解决方案市场占据首位。尽管两者均获得“第一”称号，但背后的市场规模差异巨大：前者为83.4亿元，后者仅为7.1亿元。

核心数据与市场格局

• 阿里云（基础设施第一）：

  • 市场份额： 45.1%。
  • 业务内容： 提供计算、存储和网络资源，支持车企租用GPU进行智驾模型训练及车辆数据处理。
  • 增长态势： 2026年上半年收入同比增长111%，约拿走行业增量的一半（约20亿元）。其份额从2024年下半年的35.7%持续上升至当前的45.1%。

• 火山引擎（座舱方案第一）：

  • 市场份额： 45%。
  • 业务内容： 提供AI座舱软件与服务，包括模型授权、应用开发、部署管理及云端/车端协同运行。
  • 增长态势： 从2024年上半年未入前五，到2024年下半年进入前五，再到2026年上半年升至第二（基础设施市场）和第一（座舱市场）。估算其份额已从早期的不足7.7%提升至超过14.9%。

• 其他厂商：

  • 华为、腾讯、百度在基础设施市场中份额相近，但与阿里、火山存在明显差距。
  • AWS已于2024年下半年退出前五。
  • 阿里与火山合计占据汽车云市场超60%的收入份额，旧有头部厂商（如华为、腾讯、百度）面临被赶超的压力。

竞争焦点与驱动因素

1. 智驾算力需求爆发：

   • 视觉语言动作模型和世界模型进入规模化量产验证，推动自动驾驶算力需求持续存在。
   • 合规智算芯片租赁价格上涨，高性能存储价格同比上涨20%-30%，导致车企预算压力增大，对资源利用率要求提高。

2. 多云整合趋势：

   • IDC指出，车企正将多云整合为两到三家供应商，市场格局逐步固化。
   • 车企倾向于保留原有供应商的同时，为新模型或扩大的训练规模引入新供应商。例如，理想汽车在继续使用百度的同时，新增火山作为算力供应商；岚图汽车在招标中同时考察阿里、火山、腾讯和华为。

3. 工程优化与总成本竞争：

   • 竞争已从单纯的报价延伸至训练效率与总成本。例如，毫末智行在私有云项目中，火山参与底层计算、通信和训练框架优化，以解决GPU等待数据的问题。
   • 阿里通过小鹏汽车的长期合作（从GPU调度优化到真武AI芯片适配），巩固老客户扩容订单；火山则通过理想汽车等新客户获取增量。

值得关注的影响

• 业务交叉与正面交锋： 阿里不仅争夺基础设施订单，也通过千问和斑马元神计划切入座舱领域；火山则在追赶基础设施份额的同时，利用豆包座舱助手等项目（如上汽荣威家越07）保持座舱市场领先。双方产品已在座舱市场直接相遇。
• 市场集中度提升： 随着阿里和火山份额的扩大，剩余市场空间被压缩，后续采购中供应商的选择将更加集中，汽车云市场的“两强格局”已基本落地。