中美达成“300亿对300亿”对等降税共识；英伟达扩容回购至2350亿美元；SpaceX星舰首次入轨成功

宏观与政策

中美经贸磋商取得实质性进展
根据商务部公布的信息，中美双方在第九轮经贸磋商中达成多项共识：

• 建立贸易理事会：双方同意建立政府间贸易理事会，旨在优化双边贸易安排，为中美建设性战略稳定关系提供机制保障。
• “300亿对300亿”对等降税：双方商定对各自规模约为300亿美元（参照2024年度双边贸易额）的进口产品，在对等方式下降低关税。其中超过90%的产品将免除相互加征的全部关税，享受最惠国关税待遇。
  • 美方清单：涵盖玩具、家电、婴儿用品、厨卫用品、节日礼物等约300亿美元自华进口商品。
  • 中方清单：涵盖农产品、个人护理用品、医疗器械、煤炭等约300亿美元自美进口商品。
• 农业合作：同意在贸易理事会下设立农业工作组，计划于2026年底前召开首次会议，以解决监管和市场准入等议题。

国内政策动态

• 国务院常务会议：研究出台稳定房地产市场、促进就业增收等政策措施；优化财政支出，用好地方政府债务限额；增加科技创新和技术改造再贷款额度。
• 房地产改革：上海等地加强预售管理，要求新出让土地项目优先选择现房销售，规范按揭贷款发放条件。
• 产业规划：工信部等七部门印发《新型电池产业发展“十五五”规划》，提出到2030年全固态电池初步实现规模化应用；安徽省发布意见，计划到2030年人形机器人产量进入全国第一梯队。

科技与企业

英伟达（NVIDIA）

• 巨额回购：将股票回购授权增加1500亿美元，使回购计划总额达到2350亿美元，预计将在2028财年之前执行。CEO黄仁勋表示此举体现了对未来长期机遇的信心。
• Anthropic合作深化：Anthropic已签约2.6吉瓦AI基础设施，相关合同总价值超1800亿美元，将持续交付至2028年。
• 安全平台发布：推出“开放智能体安全平台”，通过OpenShell和Nvidia Sentry两款开源工具，为AI智能体提供双层安全防护，可在数毫秒内隔离异常智能体。
• 观点回应：黄仁勋驳斥了“AI教父”杰弗里·辛顿关于AI有10%概率毁灭人类的预测，称其缺乏科学依据。

SpaceX

• 星舰入轨：当地时间9月28日，“星舰”（Starship）首次成功进入地球轨道。该火箭计划绕地球飞行6圈，并部署26颗星链（Starlink）卫星。

其他科技动态

• OpenAI：据报正紧急推出常驻AI助手“o”，由GPT-6 Astra变体“Aeon”驱动，旨在迎战Meta Muse，可能在本周开发者大会上亮相。
• Meta：启动Meta Enterprise Platform，向企业和开发者开放Muse智能体、API等技术资源。
• 智谱ZCode：针对代码数据上传争议公布补偿方案，付费用户获重置卡，全体用户连续10天发放Token，并确认已移除云端快照上传链路。
• 蔚来与吉利：达成充换电战略合作，吉利入股蔚来能源持股30%，蔚来入股吉利浩瀚能源持股10%，双方充电网络将互联互通。
• 台积电：受苹果、英伟达等大客户需求增加影响，2nm芯片月产能年底或达12万片，提前实现原定2027年的目标。

资本市场

• 广汽集团：拟发行股份购买一汽丰田50%股权，股票复牌。
• 长鑫科技：拟投建技术研发项目及存储器晶圆后道测试基地二期，总投资额分别为241亿元和108亿元。
• Solidigm：SK海力士子公司Solidigm考虑最早于明年在美国IPO，计划筹资约150亿美元，可能引发SK海力士估值重构。
• 动力电池格局：理想、小米等车企调整电池供应体系，引入欣旺达、中创新航等多供应商策略，二线电池厂商迎来成长窗口，但需警惕技术路线切换风险。
• 券商业务调整：国泰君安国际等中资券商开始清理内地存量业务，限制内地IP登录账户的入金和买入功能。