机场大屏折射AI云格局：新云（Neocloud）从边缘走向主战场

事件概述

近期，国内一线枢纽机场（如北京首都T3、上海虹桥）及海外主要机场（如旧金山SFO、拉斯维加斯哈里里德）的大屏广告呈现高度集中的AI云营销态势。中天盈信数据显示，2026年1-4月云服务行业户外投放规模达3.52亿元，同比翻倍，其中机场媒体占比高达84.7%。这一现象不仅反映了云厂商对高净值商旅人群（CEO、CTO等决策者）的心智占位争夺，更直观地揭示了当前AI基础设施产业的三层并行结构：通用超云、MaaS/Agent入口派以及迅速崛起的AI新云（Neocloud）。

核心信息

1. 三大竞争叙事并存

• 通用超云的“守擂与统揽”：阿里云强调其在中国全栈AI云服务公共云市场份额超四成；华为云、天翼云等聚焦国产算力与整体替代；AWS则通过客户案例（如Netfor、PhaseZero）展示其在GenAI和Agentic AI领域的落地能力，采取“让客户说话”的守擂策略。
• MaaS与Agent派的“入口抢夺”：火山引擎依托IDC数据宣称占据中国公有云大模型调用量近半壁江山。随着豆包、千问办公等Agent工具普及，竞争焦点从底层算力延伸至离员工工作流更近的Agent入口。
• AI新云的“并列声明”：以CoreWeave、九章云极为代表的新云厂商，不再单纯比拼“第一”，而是强调“中立智算云”、“AI工厂”或“专业Token”服务。它们通过与通用云巨头并列展示，释放自身作为同一牌桌上玩家的信号。

2. 新云（Neocloud）的技术与商业重构

Forrester将Neocloud定义为专为生成式AI与Agentic AI工作负载设计的基础设施层。其核心优势在于：

• 架构原生优化：不同于通用云在虚机、存储基础上叠加AI层，新云从第一天起即以AI工作负载为主键。底层实现异构芯片（英伟达、昇腾、海光等）统一抽象，中间层提供训推一体队列与KV Cache感知调度，上层封装模型训练、微调、推理及Agent执行服务。
• 计价逻辑变革：摒弃传统的“虚机规格×小时”计费，转向“GPU集群租赁+按Token API”双线模式。例如，Together AI约30-40%收入来自per-token API，六至七成来自GPU租赁；九章云极提倡按有效训练产出和专业Token交付计价，实现从资源时长到任务产出的账务重构。

3. 市场规模与战略定位

• 高速增长预期：Forrester预测，2025年中国AI基础设施云TAM约为2120亿元，2028年将突破4100亿元，年复合增长率（CAGR）达24.6%。Synergy Research Group测算全球Neocloud市场2025年约230亿美元，2030年近1800亿美元，年均增速69%。
• 非替代性互补：新云并非通用云的替代品，而是价值链的重塑。企业AI负载呈现分层特征：低频训练和长周期实验仍依赖通用云的全栈生态；而高频推理、Agent执行、行业专用模型微调及国产异构合规场景，则更适配新云的AI原生调度与中立性。
• 结构性存在：未来企业云战略将趋向“通用云做底座 + 新云做AI执行层 + NeoPaaS做治理层”的组合范式。新云通过不绑定单芯片/单模型、支持异构兼容，为企业提供了可审计的第三选择，尤其在应对数据出境合规、国产芯片混布等刚需时具备壁垒优势。

值得关注

随着DeepSeek-R1等模型出圈及Agent应用井喷，企业AI进入生产阶段。新云凭借敏捷性、可退出性及AI原生效率，已从“新兴选项”成长为“必选项”。尽管面临通用云自研芯片（如Trainium、TPU）的上行挤压，但两者预算属性不同（基础设施采购 vs 弹性算力消耗），新云在AI算力专用化趋势下，正收获架构红利带来的增长加速度。