无人配送下半场：三大派系对决，“真无图”技术重塑行业规则

行业背景：从跑马圈地到效率优先

走过数年的市场培育期，无人配送行业正迈入以效率优先和商业价值兑现为核心的竞争下半场。早期以投放数量和城市覆盖率为标尺的粗放扩张逻辑已不再适用，当前市场更关注车辆能否稳定高频履约、部署周期是否缩短以及降本增效成果的可量化性。

三大派系格局与挑战

受市场需求爆发和政策催化影响，无人配送赛道已形成三大主流派系：

1. 原生无人车厂商（如新石器、九识智能）：作为拓荒者，拥有先发优势和成熟的线下运营经验及车队规模，但在全国大范围复制时面临标准化量产和跨城市快速落地的挑战。
2. 传统整车厂（如奇瑞、长安、东风、吉利远程）：补齐了硬件制造短板，依托成熟供应链提供高可靠、高性价比的车体载体，但在高阶自动驾驶算法迭代和真实物流场景深度运营方面仍需强化。
3. 智驾供应商（如佑驾创新、Momenta、德赛西威等）：近一年内密集入局，将乘用车领域验证过的量产智驾算法和海量数据闭环迁移至载货场景。这类玩家虽入局较晚，但掌握了“真无图”这一稀缺技术能力，被视为重塑行业的关键力量。

“真无图”技术改写竞争规则

随着2026年相关技术进展集中释放，“真无图”方案成为破解部署慢、成本高、运营难三大瓶颈的最优解：

• 技术突破与落地：2026年4月，佑驾创新发布国内首款「真无图」L4级无人车小竹T5 Pro并实现量产交付；7月，九识智能披露完成新一代无图方案升级，Momenta也将无图技术底座应用于苏州相城的Robovan业务。
• 降低成本与提升效率：相比传统定制化开发和高精地图测绘，无图方案依托统一软硬件底座，省去重复测绘工作，压缩BOM成本和后续运维开销，实现小时级部署和快速跨城复制。
• 商业模式升级：无图技术推动了从“卖设备”向“卖运力、卖服务”的转变，催生出按需调度、即时可用的RaaS（Robotics as a Service）运力模式。这使得客户结构从单一头部物流商扩展至中小商户和本地经营者，深入渗透即时零售、社区团购等碎片化末端履约场景。

市场机遇与未来展望

据艾瑞咨询数据，预计2026年中国无人配送市场规模将突破300亿元，2030年有望达800亿元以上。同时，2025年全国即时配送订单量突破600亿单，需求边界持续扩大。此外，广袤的县域和乡镇市场因过去受限于高精地图门槛而潜力未充分释放，如今凭借无图技术的强环境泛化能力，有望成为新的增量空间。

在行业下半场，拥有大规模验证的稳定产品、规模化交付能力及实战运营经验的企业将长期留存。以佑驾创新为代表的智驾供应商，通过将无人物流确立为核心主业并率先落地真无图产品，正在构建面向未来的核心竞争壁垒。