超节点绕行英伟达：国产算力从单卡比拼转向系统级竞赛

事件概述

• Kimi K3 的技术报告和官方部署文档明确推荐在 64 卡及以上超节点中部署，这是超节点首次成为大模型部署的硬性门槛。K3 拥有 2.8 万亿参数、896 个专家，MoE 架构下跨节点通信量极大，离开超节点推理效率无法达到应有水平。
• 随后阿里云真武 M890 超节点实例上线，Kimi K3 和通义千问 3.8 Max 均已开始运行，供给端与需求端正在互相拉动。

为什么转向超节点

• SemiAnalysis 估算，单颗国产 AI 芯片性能约为英伟达 Blackwell 的三分之一，先进制程受限短期内难以解决。
• 大模型参数向数万亿级增长，MoE 架构下每生成一个 token，大量 GPU 都需要同步参数、交换数据；传统 8 卡服务器加卡越多，通信等待越长，算力利用率反而下降。
• 算力每两年翻三倍，内存带宽只增长 1.6 倍，互连带宽只增长 1.4 倍，数据供给和传输成为瓶颈。超节点用高速互联把成百上千颗芯片组合成逻辑统一的算力集群。
• 华为内部测算，单颗昇腾不如英伟达，但昇腾950超节点整体性能达到 GB200 NVL72 的 1.7 倍。
• 英伟达的护城河是 CUDA 生态和单卡生态，超节点比拼的是集群调度、互联效率和系统稳定性，英伟达在这个层面并没有几十年的先发优势。

三条技术路线

• 往大做，靠规模碾压：华为昇腾950超节点做到 1024 卡，满配可扩展到 8192 卡，是业内目前最大规模；中科曙光曙光8000 十万卡集群落地郑州国家超算互联网核心节点，上线即满载。曙光8000 采用原生超智融合设计，从 FP64 科学计算到 INT8 推理都能在同一套系统上运行，既可用于大模型训练，也可用于气象预报、基因测序。中科曙光高级副总裁李斌表示，从万卡到十万卡，乘以 10 本身不难，难的是性能能否同步乘以 10，任何环节的短板都会造成性能折损。
• 往底层做，换传输介质：壁仞推出 NPO 光互连方案，用光信号替代铜线，单个超节点可扩展到 1024 卡。铜缆电信号超过 3 米就开始严重衰减，现有方案最多支持 128 张 GPU。英伟达也面临同样限制，在 2026 年 GTC 上表示要用光互连把系统从 NVL72 扩展到 NVL576。壁仞还把 GPU 节点和交换机节点物理分开，用光纤灵活互连。
• 往便宜做，降低门槛：中兴 OEX 走开放解耦路线，兼容多家芯片，客户可自行搭配。中科曙光 scaleX40 是全球首个无线缆箱式超节点，40 卡标准 19 英寸箱式设计，部署时间从小时级压缩到分钟级，可直接放入现有机房。40 卡被认为是性能和成本的平衡点，是大多数企业用得起的量级。中科曙光同时押注十万卡天花板和 40 卡入门级市场。

值得关注

• 英伟达的路径是先迭代 GPU 架构，再升级 NVLink 互联，最后用 NVL72 形态把芯片和互联打包成完整超节点；国产算力则先做超节点系统方案，再倒逼每颗芯片的设计。制程暂时追不上，就在系统层面重新定义规则。
• 英伟达被挑战，不是因为有人在单卡上超过它，而是因为有人从系统层面重新定义了算力供给方式。国产算力正在英伟达尚未建立绝对优势的领域抢先布局。