苹果接入千问背后：底座还是入口，国产AI该下决心了

事件概述

苹果8月8日更新Mac使用指南，中国用户可通过Siri直接调用阿里千问。合作链条中，千问提供智能，Siri负责交互，Mac掌握终端，苹果拥有用户。阿里千问Qwen3.8-Max在LMSYS评测中位列全球第二，但在苹果体系内只是被调用的底座引擎，用户感知的是苹果，而非背后的模型。

在美国市场，Apple Intelligence的云端复杂任务底层调用谷歌Gemini，谷歌同样只提供模型底座，交互、终端与用户归苹果所有。

海外巨头：底座与入口的路线分化

• 微软：不执着于全部自研底层大模型，深度绑定OpenAI，也用Llama，优先占入口生态。2026财年Azure营收首次突破1000亿美元，增速43%，创18个季度新高；Copilot付费席位从2000万涨至3000万。全年资本支出1453亿美元，商业剩余履约义务6780亿美元，同比增长84%。
• 亚马逊：不赌单一模型胜出，而是赌AI算力需求持续爆发。自研AI芯片压低算力成本，通过长期算力合约将Claude、OpenAI等头部模型锁定在AWS；通过Bedrock平台将各家大模型打包为统一服务输出。AWS第二季度营收422亿美元，增速37%，同创18个季度新高；AI年化收入运行率超250亿美元，订单积压4960亿美元，资本支出指引2200亿美元。自研Trainium芯片同时获得Anthropic和OpenAI背书。
• Meta：仍在押注开源Llama底座，但没有统一的AI入口，用户刷Facebook、Instagram并非为AI交互。最新季度营收608亿美元，同比增长28%，但净利润下跌14%，单季自由现金流暴跌91%至7.84亿美元；研发支出增长67%至217亿美元，全年资本支出指引1300至1450亿美元，Reality Labs单季再亏46.2亿美元。
• 谷歌：Gemini的API季度增长从60%降至38%，全球AI模型排名跌至第八、第九位；DeepMind核心人员Jeff Dean、Sanjay Ghemawat出走。SemiAnalysis认为Gemini进展不及预期，谷歌在AI第一梯队的位次松动。Google Cloud上第三方AI年化收入预计2027年底破730亿美元，但属于过路生意；搜索、安卓、YouTube均未形成AI原生统一入口，搜索本身也在被新交互方式蚕食。

国内AI：入口之争尚无赢家

• 阿里：在苹果合作中是底座供应商，虽然赢了百度，但本质是借苹果设备触达用户的合作方。阿里自己真正的入口资产是钉钉：覆盖2600万企业组织，月活约2亿，为中国最大办公入口。新任钉钉CEO陈宇森的任务，是把钉钉从办公工具变成AI办公入口。目前阿里自己的入口尚未打通。
• 腾讯：企业微信、腾讯文档、腾讯会议等办公资产齐备，真正跑出来的则是3月才全力押注的WorkBuddy。WorkBuddy已打通文档、网盘、乐享、微信支付、IM应用、QQ邮箱，团队升格为腾讯云独立云产品六部；日活平均达百万量级，超过国内同类产品，月访问量2097万次，并铺开深圳、上海地铁广告。但WorkBuddy与企业微信的关系尚未理清，企业微信另有智能体“大圆”，两条线分工暂无答案。
• 字节跳动：最激进也最焦虑。作为央视春晚独家AI伙伴，豆包投入15至20亿元，曾达亿级日活峰值，但次日留存率仅23%。字节同时推进豆包手机助手，尝试与手机厂商争夺系统级终端入口；资本层面加码算力基建，底座与C端入口双线重兵投入。To B层面，豆包被提升至与抖音并列的集团主干业务，完成成立以来规模最大的ToB重组，飞书与豆包深度协同，商业化体系并入火山引擎。
• DeepSeek、Kimi：模型能力或长文本有口碑，也有个人对话产品，但缺少高频、高粘性的场景化入口。
• 百度：搜索仍是强入口，但坚持AI搜索是搜索的演进而非简单替代。当用户开始直接和AI对话而非输入关键词，百度的入口防守压力明显增大。

此外，市场估算Claude Code半年做到10亿美元ARR，说明连开发者入口都有高价值；阿里、腾讯、字节同时把筹码押在办公场景，正是因为入口比底座更值钱。

值得关注

• 微软Azure破千亿、亚马逊AWS增速37%对应“入口+算力”策略；Meta缺统一入口、自由现金流大跌91%是反例；谷歌两头都没占稳，核心人才出走。
• 苹果不自研底层模型，依托第三方底座握住入口，用户完全无感；千问接入苹果体系后定位是API服务商，阿里钉钉仍处于AI化转型中途。
• 多数没有自有入口的底座，只能服务于掌握入口的一方，本质是在给入口打工。自主大模型事关技术主权，必须继续投入，但绝大多数底座若没有场景与入口承接，是在为他人做嫁衣。例外是Anthropic、智谱等面向高价值B端客户的底座可以独立生存，前提是拥有愿意直接为模型能力付费的客户。
• 对国产AI而言，做底座要想清楚入口在哪；做入口，别被参数和排名迷惑。用户从哪进来、在哪儿用AI，才是AI时代真正掌握收益权的位置。