奇瑞长安东风集体入局，无人配送是真风口还是新泡沫？

事件概述

无人配送车行业在2026年明显升温。易咖智车COO任亮亮透露，2025年无人配送车交付量同比增长七八倍，2026年又在此基础上增长两到三倍。这并非源于突然的技术突破，而是成本、路权与客户结构等多重因素共同作用的结果。

关键数据与驱动因素

• 成本下探：三年前整车成本约20万至40万元。随着新能源车供应链降本，核心零部件价格走低，新石器相关人士表示其无人配送车单车成本较两年前下降超50%，已低于1万美元。
• 行业预测：《2025-2026无人配送车产业商业化研究报告》预测，2030年中国无人配送车年销量将达86万台，保有量超200万台；而2025年产销约2.7万台，保有量近4万台。
• 经济性体现：小竹无人车常态订单履约率超95%，高峰场景约90%；在同等场景下，无人车单票配送成本比纯人工低25%-35%。

主机厂与Tier 1入局

随着规模扩大与合规要求提高，主机厂将无人配送车作为正式商用车品类推进：

• 奇瑞商用车将全域无人物流列为公司级战略，打造6个无人车底盘平台，覆盖城市配送到干线物流。
• 长安凯程发布无人物流小车，并与京东物流合作。
• 东风汽车与九识智能合作推出无人运力品牌“东风OpenVAN”，九识提供智驾技术，东风负责整车定义、制造与销售，已发布4款车型。
• 白犀牛与鑫源汽车在合作运营3个月后，于2026年4月宣布成立合资公司，共担量产投入和商业风险。

Tier 1方面，知行科技于2025年9月启动首个L4项目，为吉利远程提供无人配送车域控制器，目前已出货约3000个。其客户既包含吉利、奇瑞、长安等传统主机厂，也包括酷哇、九识、美团、京东等无人车公司与物流商。

行业趋势：无图化与车队化

• 客户结构从少数头部物流客户，转向大客户深度绑定、中小商户批量采购、小微经营者独立付费的多层结构。
• 客户从购买单台车转向车队运营。九识智能车队订单占整体订单约20%，预计年底可达50%。
• 高精地图成本高且制约开城速度，无图方案成为方向。九识智能称无图方案使地图成本从每公里数百元几乎降至零，预计本月底累计L4无图运营里程突破4万公里。

挑战与争议

主机厂与Tier 1入局的动力之一是乘用车市场竞争激烈、毛利承压。有Tier 1人士透露，其产品毛利率从前年的10%降至去年的1%。相比乘用车L2市场，L4无人车单车价值更高，且尚未进入红海。

但并非所有主机厂都持续投入。易咖智车接触的主机厂大多交付几十台后便停止。行业观点也存在分歧：有人认为未来两年算法竞争将主导行业，无图突破将重塑格局；也有人认为真正的难点在于各地标准不统一，缺乏统一的落地、运营和安全监管标准，制约方案跨城市复制。

总体而言，无人配送车正从创业公司的单点探索，转变为整车、智驾、供应链与物流平台共同参与的新商用车品类，但能否长期在公开道路安全运行，仍是决定行业规模化的关键。