AI 重塑长视频格局：国产剧集衰退非短剧之过，技术变革或成破局关键

事件概述

2025 年被视为长视频平台的艰难之年，爱奇艺、腾讯视频、芒果 TV 等主流平台营收与利润均出现显著下滑，B 站虽实现扭亏但主要依赖游戏业务。这一现象与国产长剧集行业的整体衰退高度同步，行业正面临用户时长流失、付费意愿下降的恶性循环。

核心数据与事实

• 平台业绩表现：
  • 爱奇艺：全年营收下滑 7%，扣非净利润下滑近 3/4，会员、广告及内容分发三大业务全线萎缩。
  • 腾讯视频：付费会员数停止增长且落后于腾讯音乐，盈利主要源于降本增效。
  • 芒果 TV：前三季度收入下滑，全年扣非净利润预告下滑 33%-47%。
  • B 站：2025 年用户时长微升，扭亏动力主要来自游戏业务，已减少对传统长视频内容的投入。
• 长剧集市场数据（云合数据）：
  • 2025 年上新长剧 TOP 20 正片有效播放量总计 296 亿，同比缩减 20%。
  • 年度播放量冠军《藏海传》仅 22.3 亿次，不及 2024 年冠军《庆余年 2》（45.1 亿次）的一半。
  • 2025 年无一部新成长剧单集平均播放量突破 1 亿，打破了过去多年的纪录。
• 行业对比：
  • 短剧 vs 长剧：2024 年国产短剧收入规模已超长剧集；2025 年下半年 AI 短剧/AI 漫剧全面普及，进一步挤压长视频平台空间。
  • 海外市场：Netflix 现金流充沛（曾以 1100 亿美元竞购华纳兄弟），YouTube 广告与付费收入屡创新高，Hulu、Amazon Prime Video、HBO Max 等北美平台发展稳健，未因短剧兴起而衰退。

深度分析

1. 衰退根源：内部问题先于外部冲击

长视频平台的困境不能简单归咎于短剧崛起。早在 2020 年短剧爆发前，国产长剧集已出现“跟不上用户习惯”的问题。社交舆论场中，除《太平年》和半部《藏海传》外，鲜有能引发大众自发热议的剧集，行业失去了作为“话题中心”的地位。用户的不满导致短剧趁虚而入，而非短剧直接摧毁了长视频生态。

2. 长短内容的关系

短内容与长内容对应不同的消费场景和用户心智。虽然短剧在特定场景下具有优势，但长剧集在 IP 经济、衍生品开发及高完成度叙事上具备不可替代性。全球经验表明，短内容的繁荣并不必然导致长内容消亡。

3. AI 技术的变量

• 技术成熟度：工业级长内容制作的瓶颈主要在工程统筹，技术上已无根本障碍。Sora 2（2025 年 10 月）和 Seedance 2（2026 年 1 月）标志着 AI 视频大模型的真正成熟。
• 成本结构变革：短剧本身成本低，AI 带来的边际成本下降有限；而传统高成本的长内容，有望借助 AI 首次成为普通创作者可承担的形式，从而转向 PUGC（专业用户生成内容）模式。
• 未来展望：未来 3-5 年将是内容方吃透 AI 制作的关键期。AI 并非长视频的丧钟，而是提供了在同一起跑线上竞争的机会，最终将惠及观众，带来更丰富的内容形态。