AI眼镜路线分野：Rokid押注带显独立终端，称不想做下一个黑莓
2026/07/14 19:20阅读量 2
全球AI眼镜出货量2025年达870万台，Meta占85%，但带显眼镜仅73万台。Rokid推出全球首款智能眼镜原生AIOS YodaOS，创始人祝铭明认为行业仍处“黑莓时代”，无显路线是手机配件，Rokid选择带显路线挑战手机地位。面临硬件平衡、用户刚需缺失、生态冷启动等挑战，赢家尚未确定。
事件概述
AI眼镜行业2025年全球出货量达870万台，Meta以85.2%份额主导无显路线；带显眼镜出货73万台，占比8.4%。Rokid在Open Day上发布YodaOS，声称全球首款智能眼镜原生AIOS，并强调不做手机配件，而是挑战手机的新终端。创始人祝铭明用“黑莓时代”比喻当前行业阶段，认为无显产品只是过渡。
核心信息
- 市场格局：无显路线（如Ray-Ban Meta）凭外观无差异、低用户教育成本快速起量；带显路线技术门槛高、成本高，中国厂商（Rokid、阿里、EvenRealities等）合计占带显出货71%。Meta和谷歌虽布局带显，但未作为主力产品。
- Rokid战略：推出Rokid Glasses（49克，支持近视定制）及原生OS YodaOS，围绕语音、视觉、近眼交互设计，试图脱离手机独立运行。开发者平台已上线440余个智能体，注册开发者超3.5万。
- 核心挑战：
- 硬件平衡：显示、重量、价格难以兼得；供应链产能和良率仍是瓶颈。
- 用户刚需缺失：眼镜功能手机均可替代，无不可替代场景，难以形成高频使用。
- 生态冷启动：设备保有量不足200万台前，开发者生态难以形成正向循环。
- 隐私争议：拍摄功能引发公共空间隐私担忧，需行业自律（如中国已发布《AI眼镜可信视界自律公约》）。
- 巨头潜在威胁：Meta、谷歌在供应链和渠道上拥有规模优势，可随时降维打击。
- 行业终局判断：不会一家通吃，将分层发展。三个临界点决定拐点：硬件成本降至大众区间、出现杀手级场景、原生生态正向循环。当前无一成熟。
值得关注
- 祝铭明认为现在的领跑者（如Meta）未必能赢得终局，因为“黑莓时代的赢家不是iPhone时代的赢家”。Rokid选择最难的路——自建系统+带显独立终端，但需长期高投入，存在“倒在黎明前”的风险。
- 带显眼镜出货量仍受限于供应链和用户认知，2026年随着良率改善可能增长，但爆发仍需等待上述三个临界点同时到来。