智驾行业2026上半年：兜底替代免费成新门槛，淘汰赛加速

事件概述

2026年上半年，中国智驾行业迎来关键转折。工信部数据显示，搭载组合驾驶辅助功能的乘用车新车渗透率达70%，配备领航驾驶辅助功能（NOA）的车型超30%。麦肯锡《2026中国汽车消费者洞察》显示，80%受访者将城市NOA视为购车重要选项。与此同时，华为乾崑ADS高阶功能包恢复3.6万元一次性买断价，比亚迪“天神之眼B”从9900元涨至12000元，小鹏XNGP、理想城市NOA也分别上调2000元、2500元。

核心信息

• 免费策略失效：2025年初，长安、比亚迪等推动“智驾平权”，通过免费或低价捆绑推广高阶智驾。但东吴证券调研发现，仅31%车主“经常使用”城市NOA，20%明确“不敢用”，70%激活集中在高速场景。KPIT CTO陈毅驰指出高速NOA用户留存率仅60%-70%；元戎启行CEO周光认为2025年城市NOA渗透率仅15%左右，用户黏性约20%-30%。原因包括系统拟人化不足（约35%流失）、责任归属真空、技术边界认知缺失。免费导致用户缺乏沉没成本，不愿为体验买单。
• 兜底策略崛起：2026年，行业转向“兜底”模式。比亚迪2025年7月推出智能泊车安全兜底，使用率从21%飙升至93%，事故率趋近于零；2026年5月上线城市领航兜底，上线三日日活用户提升50%。2026年6月22日，华为乾崑跟进推出ADS辅助驾驶无忧权益，覆盖城区NCA、高速NCA、自动泊车全场景。兜底直接攻破用户“不敢用”的心理防线，将评价标准从技术指标简化为“敢不敢为事故负责”。
• 成本与商业模式重构：兜底带来运营成本上升。乘联分会数据显示，2025年汽车制造业利润仅4.1%，2026年Q1进一步滑落至3.2%。第三方智驾供应商的商业模式被迫改变：过去只交付算法，不直接承担责任；现在车企会将责任沿供应链追溯，供应商需承担感知失效、决策错误等导致的赔偿和召回成本。Momenta招股书明确提示风险：“客户可能对定价、交付或责任提出重大要求”。规模大的供应商因数据多、迭代快、资本厚，更有能力购买保险和建立风险准备金；规模小的供应商即使技术不差，也可能因无法承担责任而被淘汰。

值得关注

• 智驾行业的涨价并非技术变贵，而是为服务、责任和风险重新定价。免费可扩大装车量，却无法换来用户信任；低价无法解决“不敢用”问题。只有当车主愿意付费、车企敢于兜底、供应商能承担责任，才能形成商业闭环。
• 淘汰赛的核心转向资本实力和风险承受能力。装车规模越大，责任越复杂，系统性缺陷可能放大损失。最终被淘汰的不仅是体验落后的方案，还有只会卖算法、不能为结果负责的供应商。