千问遇美狙击，阿里AI总困于“盘外招”

事件概述

2026年6月25日，阿里巴巴港股盘中大跌5%至每股94.55港元，创下2025年2月以来新低。引发市场恐慌的直接导火索并非业绩问题，而是美国AI公司Anthropic致信美国国会和白宫，指控阿里巴巴通义千问团队利用近2.5万个虚假账号，对Claude模型发起超过2880万次交互，实施所谓“大规模模型蒸馏”。Anthropic声称这是“迄今已知最大规模的未经授权蒸馏案例”。

核心信息

• 蒸馏技术的常规性：模型蒸馏是AI领域常见技术手段，通过反复向模型提问、汇总输出结果来训练新模型。包括Anthropic在内的主流AI实验室均公开承认对竞品模型进行系统性评测。Anthropic此前已用类似手段指控过DeepSeek、月之暗面和MiniMax。
• 地缘政治背景：6月23日，阿里巴巴刚向美国加州联邦法院起诉美国国防部，要求从“中国军事企业清单”中移除。两天后Anthropic的指控信即被媒体广泛传播。此前阿里AI已遭遇多项外部狙击：2025年9月，Anthropic宣布停止向“中国控股企业”提供服务；2025年11月，外媒援引白宫备忘录指称阿里为中国军方提供技术支援。
• 苹果合作受阻：2025年2月，苹果与阿里宣布合作在中国内地iPhone上推出AI功能。但据英国金融时报，双方共同开发的AI产品提交网信办审核后长期停滞，主要受中美地缘政治不确定性影响。

阿里AI的技术与市场表现

• 阿里云AI相关产品收入已连续11个季度实现三位数增长，2026财年第四季度达89.71亿元，占外部商业化收入比重首次突破30%。吴泳铭预计AI模型与应用服务年化经常性收入将在6月当季突破100亿元。
• Gartner评估中，阿里云在生成式AI四大维度均位列领导者象限。IDC报告显示阿里云在中国大模型训推公有云市场以42.2%份额位居第一。Qwen 3在LMSYS Chatbot Arena获1433分，全球第三。
• 阿里构建了从芯片（平头哥）、云基础设施（阿里云）、模型层（通义千问）到应用层（电商、钉钉、高德）的全栈AI链路，蔡崇信称之为“全栈AI战略”。

组织内部困扰

• 2026年6月4日，前钉钉AI产品经理滕雅辛发布7.5万字离职长文《置身钉内》，指控团队向上迎合、领导意志凌驾产品逻辑。六天后阿里合伙人委员会发文批评钉钉管理方式，随后钉钉CEO陈航（无招）卸任，陈宇森接棒。
• 钉钉在无招任期内密集发布数十款AI产品，功能堆砌严重。产品服务于“被想象出来的高净值管理者”，而非普通员工，暴露产品立场分歧。
• 阿里在3个月内进行了三次AI组织架构调整：2026年3月成立Alibaba Token Hub事业群；4月升级技术委员会；6月合并通义大模型事业部和未来生活实验室，成立Token Foundry事业部，由吴泳铭直接负责。架构频繁变动消耗组织执行力。
• 2026年3月，通义实验室计划将Qwen团队从垂直整合分拆为水平分工，导致带队开源Qwen 3.5的林俊旸出走。同时，通义大模型核心人物周靖人被晋升为首席科学家，不再负责具体产品线，引发争议。

市场竞争对比

在AI商业化分化期，编程和视频成为主战线。Cursor年化收入突破20亿美元，Anthropic的Claude Code在编程场景占54%模型份额；字节Seedance 2.0为火山引擎带来单月超10亿元收入。而阿里通义虽在开源社区获好评，却缺乏获得市场一致认可的商业化产品。IDC 2025年报告显示，火山引擎在中国企业级MaaS市场的Token调用量份额达49.5%，阿里云仅28%。

值得关注

2026年6月，阿里发布首个原生语言世界模型Qwen-AgentWorld，并开源Qwen-Robot Suite三款具身智能模型。技术研发并未停步，但技术优势能否转化为市场优势，取决于地缘政治干扰能否降低以及组织内部张力能否化解。